Come Tesla può continuare a crescere del 50% e vendere 2,7 milioni di veicoli nel 2024

Mi piace pensare ai problemi come un economista. Ho studiato economia al college e ho insegnato economia al community college molti anni fa. Affinché Tesla possa aumentare le sue vendite del 50% l’anno prossimo (mi rendo conto che è un obiettivo a lungo termine e ogni anno non deve essere esattamente del 50%), deve sia aumentare la domanda per i suoi veicoli sia costruirli. Supponendo che Tesla costruisca e venda 1,8 milioni di automobili nel 2023, un aumento del 50% equivarrebbe a 2,7 milioni nel 2024. Ma è improbabile che Tesla venderà veicoli a un ritmo di 2,7 milioni per l’intero anno 2024: dovrebbe aumentare come mostrato di seguito.

Quindi, dati i conti, come potrebbero farlo? Guarderò domanda e offerta. Non puoi vendere ciò che non puoi costruire. Sebbene ci sia molta richiesta per un’auto compatta da 25.000 dollari in grado di guidarsi da sola (autonomia di livello 5), è improbabile che Tesla possa costruirla l’anno prossimo.

Fornitura

20 mesi fa, di seguito è riportato il modo in cui Troy Teslike pensava che Tesla avrebbe potuto produrre 2,7 milioni di veicoli nel 2024, e penso che sia ancora abbastanza accurato. Ignorerò Roadster e Semi, poiché i volumi sono insignificanti e anche il Cybertruck è stato ovviamente ritardato di circa un anno.

Ecco cosa penso sarà la produzione di Tesla con gli edifici attuali. Ci saranno nuovi edifici nel 2024 e nel 2025. Questi non sono inclusi qui.

Tuttavia, a quanto pare, è già troppo tardi per aggiungere capacità a Berlino per il 2024 perché gli alberi non possono essere tagliati tra marzo e settembre. pic.twitter.com/dcO4FSPXmI

— Troy Teslike (@TroyTeslike) 24 gennaio 2022

Di seguito è riportato un post recente di Troy e possiamo vedere che la produzione della Model Y di oltre 170.000 unità al trimestre a Shanghai è molto superiore alla stima di 115.125 di 20 mesi prima. Allo stesso modo, il picco di produzione di 67.548 esemplari della Model Y è molto superiore alle 32.000 previste. Tuttavia, ciò è probabilmente dovuto al fatto che i tassi di produzione del Texas e di Berlino sono molto al di sotto delle sue (e mie) precedenti aspettative.

Ciao a tutti. La mia stima di produzione Tesla per il terzo trimestre era di 422.243 il 29 agosto. Si tratta di un calo del 12% rispetto a 479.700 nel secondo trimestre.

Questo è legato agli aggiornamenti di fabbrica. Elon ne ha parlato. Puoi ascoltare qui: https://t.co/rky2nU9ozw Le consegne saranno meno influenzate a causa dell’inventario esistente. pic.twitter.com/G1nXI2Ykl6

— Troy Teslike (@TroyTeslike) 6 settembre 2023

1. Fremont può probabilmente espandere la produzione a circa 700.000, convertendo principalmente il Modello 3 per utilizzare Gigacasting per la parte anteriore e posteriore. Questo potrebbe far parte dell’aggiornamento delle Highland o potrebbe avvenire secondo un programma diverso, ma è importante per aumentare la produzione della Model 3 e soddisfare la domanda leggermente aumentata prevista a causa dell’aggiornamento.
2. Shanghai ha attualmente un ritmo di produzione annuo di quasi un milione e mi aspetto che sarà in grado di produrre 1,2 milioni di automobili l’anno prossimo con gli aggiornamenti di produzione che ha apportato e pianificato per l’anno.
3. L’ascesa di Berlino è stata un po’ deludente, ma mi aspetto che la fabbrica possa produrre 400.000 Model Y l’anno prossimo.
4. La crescita della Model Y di Austin è stata probabilmente rallentata dalla rampa più lenta del previsto delle batterie 4680, ma mi aspetto che migliori l’anno prossimo e che Tesla sia in grado di aumentare la produzione della Model Y a 300.000 unità e la produzione di Cybertruck a circa 100.000 unità.
5. È possibile che Tesla possa produrre una manciata di auto compatte di prossima generazione ora che non deve costruire una nuova fabbrica, ma penso che sia improbabile che ne produca abbastanza per fare la differenza nel 2024.

Ciò equivale ai 2,7 milioni di automobili di cui avremo bisogno l’anno prossimo. Ora diamo un’occhiata alla questione altrettanto (o forse più) impegnativa di generare così tanta domanda con solo 3 modelli tradizionali.

Leve della domanda

Abbiamo bisogno di leve della domanda sufficienti per vendere altri 900.000 veicoli in tutto il mondo.

1. È improbabile che la guida completamente autonoma migliori per consentire l’autonomia di livello 5 nel 2024. Essendo un ottimo sistema di assistenza alla guida di livello 2, mi aspetto che possa generare ulteriori 100.000 unità di domanda, e questo è ottimistico. Penso che questo genererà una domanda quasi illimitata una volta che sarà approvato per il Livello 5, ma ci vorranno anni e non aiuterà molto con la domanda del 2024.
2. La domanda di cybertruck supererà l’offerta a meno che non abbia un prezzo troppo alto. Non mi aspetto che abbia un prezzo così alto da frenare la domanda, quindi prevedo che Tesla non avrà problemi a vendere 100.000 unità se sarà in grado di costruirle. Il grande arretrato non significa molto, dal momento che molte persone hanno ordinato e non compreranno a meno che il prodotto non abbia un buon rapporto qualità-prezzo.
3. Una Model Y a trazione posteriore a basso prezzo (come è disponibile in gran parte del mondo), disponibile negli Stati Uniti a circa $ 42.000, o circa $ 35.000 dopo il credito d’imposta federale, amplierebbe notevolmente le vendite dell’auto – di circa 100.000 unità. unità, stimo, il che rappresenta un enorme aumento in un singolo paese, soprattutto perché è già l’auto più venduta al mondo.
4. Il Modello 3 aggiornato potrebbe aumentare la domanda in tutto il mondo da circa 500.000 unità a 600.000 unità, con un aumento di 100.000.
5. Un modello Y aggiornato potrebbe aumentare la domanda di circa 100.000 o più se sarà disponibile entro la prossima estate.
6. Nel 2024, il credito d’imposta federale statunitense diventerà un credito presso il punto vendita, il che significa che l’acquirente lo riceve nello stesso momento in cui acquista il veicolo. Si spera che i veicoli Tesla saranno in grado di richiedere l’intero credito al momento della vendita e ottenere l’intero credito di $ 7.500, ma entrambi i fattori sono sconosciuti al momento. Se gli acquirenti riuscissero a richiedere il credito al momento della vendita negli Stati Uniti, la domanda dovrebbe aumentare di 100.000 unità.
7. Tesla ha parlato dell’aumento del leasing in mercati selezionati. Negli Stati Uniti, puoi utilizzarlo per ottenere l’intero credito d’imposta di $ 7.500 in situazioni in cui l’acquirente non è idoneo o l’auto non è idonea. Tesla preferirebbe non utilizzare il suo capitale in questo modo, ma potrebbe doverlo fare a seconda di come vanno le cose. È probabile che Tesla potrebbe aumentare le vendite di 50.000 o più se espandesse notevolmente il leasing con termini aggressivi. Se permettesse ai proprietari di acquistare l’auto alla fine del contratto di locazione, le vendite potrebbero aumentare ancora di più.
8. Tesla decide di vendere i nuovi modelli entry-level 3 e Y con caratteristiche declassate come sedili in tessuto, uno stereo meno impressionante, ruote più piccole, ecc. Ciò consentirebbe di abbassare i prezzi fino a $ 5.000, ma potrebbe danneggiare l’immagine del marchio. L’azienda potrebbe preferire semplicemente vendere i modelli esistenti a un prezzo inferiore e sacrificare margini e profitti per continuare ad espandere le vendite. Abbassare il prezzo della Model 3 e della Model Y fino a 5.000 dollari dovrebbe generare almeno 200.000 vendite globali aggiuntive.
9. Come ho discusso in questo articolo, la pubblicità è necessaria per educare i consumatori sui numerosi vantaggi dei veicoli elettrici, per contrastare i miti negativi (FUD) e per informare le persone su quanto siano convenienti i veicoli Tesla. A seconda del livello di pubblicità, Tesla potrebbe generare una domanda aggiuntiva per 200.000 o più veicoli.

Ciò ammonta a 950.000 unità, ma queste stime sono approssimative e ci sono ovviamente molti altri fattori – come i tassi di interesse, le recessioni economiche e la “concorrenza” – che influenzeranno la domanda sia positivamente che negativamente.

Conclusione

Questo non intende affrontare tutti i fattori che influenzeranno le vendite di Tesla il prossimo anno, ma commentare i principali elementi specifici di Tesla che lo influenzeranno. Tesla ha dimostrato un’incredibile capacità di raggiungere i propri obiettivi nonostante molte difficoltà, come interruzioni della catena di fornitura, pressione finanziaria, copertura stampa negativa, difficoltà di produzione e altro ancora. Non so se Tesla venderà 2,7 milioni di veicoli l’anno prossimo, ma so che impiegherà sforzi e abilità estremi per avvicinarsi a quel numero, anche se non riuscirà a raggiungerlo.

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Divulgazione: sono un azionista di Tesla [TSLA]BYD [BYDDY]Nio [NIO]XPeng [XPEV]Herz [HTZ]e diversi ETF ARK. Ma non offro alcun tipo di consiglio di investimento qui.